Treeefle s’engage envers vous et avec équité : délester les entrepreneurs de leur charge mentale patrimoniale pour leur permettre de se dédier pleinement à leur talent, grâce à la gestion privée impactée.
Une équipe pour répondre à vos besoins au quotidien.
Très jeune, Antoine est plongé dans l’univers de la gestion de patrimoine. Au-delà de la gestion financière, son objectif est de vous décharger de vos préoccupations patrimoniales pour vous permettre de vous épanouir pleinement dans vos passions, familles ou métiers. L’équité, pierre angulaire de ses valeurs, le guide au quotidien dans chacune de ses actions et décisions.
Depuis maintenant 6 ans, Bastien accompagne quotidiennement ses clients, les conseillant sur l’ensemble du spectre patrimonial grâce à une approche pluridisciplinaire intégrant les métiers du droit et des chiffres. Passionné par la finance de marché, et la structuration financière, il aura à cœur de vous conseiller sur le meilleur choix de sélection d’actifs financiers. En parallèle, il contribue au bon développement commercial de la société, ainsi qu’à la sélection des partenaires et fonds.
Forte d’une expérience de 10 années dans la gestion de patrimoine, Emilie accompagne nos clients investisseurs ainsi que les conseillers de Treeefle dans tous les actes courants et au quotidien. Elle est le pilier de l’équipe pour s’assurer du bon suivi des actes et de la réglementation.
Romain met à profit ses 15 années d’expérience dans le domaine bancaire en apportant sa pleine connaissance du besoin client. Il vous accompagnera au quotidien dans le choix de vos investissements et de vos stratégies patrimoniales en instaurant un cadre de confiance dans la relation client.
Relai entre la direction et le personnel, Estelle est capable de jongler entre mille et une tâches. Elle pourra répondre aux demandes des uns, tout en anticipant les besoins des autres. Essentielle dans l’entreprise, Estelle assure la bonne tenue administrative et réglementaire auprès de tous pour aider au bon développement de Treeefle.
Brieuc assure le choix de vos placements et investissements, vos stratégies à mettre en place et le suivi de votre dossier à chaque étape de votre vie. Force de compréhension et d’explication, il est un réel pilier dans la construction de la relation et de la confiance avec les clients.
En alternance, Camille suit une formation droit et gestion de patrimoine à l’Université Catholique de Lille. Elle occupe un poste polyvalent allant de la gestion de clientèle, à la communication de l’entreprise et à la réalisation d’audits patrimoniaux. Suivant une formation juridique, Camille assure la veille juridique et fiscale auprès des équipes.
En alternance, Youssef suit une formation gestion de patrimoine à l’école de management MBway. Il occupe un poste dans la gestion de clientèle et assure un suivi des dossiers au quotidien. Nouant sa capacité à servir et sa facilité avec les données, Youssef nous apporte un réel soutien permanent et une analyse des données pertinente.
L’expertise technique de chaque collaborateur, leur approche personnalisée d’une relation vertueuse et leur habilité à avoir une perspective nouvelle sur toutes questions patrimoniales sont les éléments clés qui nous permettent de nous différencier des autres.
Nous traitons chaque client avec équité, en personnalisant nos conseils selon leurs besoins uniques.
La confiance est au cœur de notre relation client, assurant transparence et confidentialité absolue.
Notre expertise garantit des solutions de gestion de patrimoine optimisées et adaptées à chaque situation financière.
